"機(jī)構(gòu)通"理財(cái)平臺(tái)以機(jī)構(gòu)客戶理財(cái)服務(wù)為核心，集賬戶管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、基金篩選、交易服務(wù)、投后分析等強(qiáng)大功能于一體，為機(jī)構(gòu)投資者提供一站式綜合理財(cái)服務(wù)。
1.賬戶管理：機(jī)構(gòu)客戶可以同時(shí)綁定和激活多個(gè)資金賬戶，通過(guò)平臺(tái)可以總覽旗下所有資金賬戶概況，包括全景資產(chǎn)、資產(chǎn)分布、收益走勢(shì)、持倉(cāng)明細(xì)等。
2.風(fēng)險(xiǎn)管理：平臺(tái)提供5級(jí)審核節(jié)點(diǎn)配置功能，支持按照角色/人員/部門(mén)，靈活指定審核人員，同時(shí)支持監(jiān)管類、運(yùn)營(yíng)類、交易類、績(jī)效類等多個(gè)維度監(jiān)控指標(biāo)，機(jī)構(gòu)客戶可選擇適合本機(jī)構(gòu)的風(fēng)控指標(biāo)。
3.基金篩選：平臺(tái)搭建了完善的基金研究框架，支持通過(guò)基金產(chǎn)品、基金管理人、基金經(jīng)理三維度的基金研究，為機(jī)構(gòu)投資者投研提供平臺(tái)支持。同時(shí)支持機(jī)構(gòu)投資者通過(guò)平臺(tái)快速構(gòu)建自己的基金組合。
4.交易服務(wù)：支持公募產(chǎn)品的認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、分紅方式設(shè)置的交易申請(qǐng)；支持機(jī)構(gòu)投資者組合購(gòu)買(mǎi)，根據(jù)設(shè)置的組合的成分基金占比自動(dòng)拆成多筆購(gòu)買(mǎi)交易申請(qǐng)單；可根據(jù)機(jī)構(gòu)投資者選擇的基金公司、基金成立年限、基金規(guī)模、拆單總額和單筆金額、拆單順序和根據(jù)基金產(chǎn)品的限額信息智能化分配購(gòu)買(mǎi)金額。
5.投后分析：提供賬戶駕駛艙，支持查看授權(quán)賬戶的全景資產(chǎn)、資產(chǎn)分布、收益走勢(shì)；支持任選賬戶進(jìn)行聚合分析。平臺(tái)支持按照資金賬戶、產(chǎn)品戶、投資經(jīng)理、機(jī)構(gòu)等多個(gè)維度對(duì)數(shù)據(jù)做統(tǒng)計(jì)分析。